A fabricante de tubos e conexões Tigre vai abrir seu capital na bolsa de valores de São Paulo. Após um processo de seleção, a empresa contratou BTG Pactual, Morgan Stanley e Deutsche Bank para estruturar seu IPO. A ideia é levantar cerca de um bilhão de reais com a emissão de ações.
Impulsionada pela forte expansão do mercado brasileiro de construção, a Tigre cresceu 17% em 2010, atingindo um faturamento de 2,6 bilhões de reais. O lucro foi de 165 milhões de reais, 23% maior que no ano anterior. Para 2011, a companhia projeta um crescimento de 10%.
A Tigre venderá aos investidores um plano de crescimento audacioso. O objetivo de seus controladores é levar o faturamento da empresa dos atuais 2,6 bilhões de reais a 5 bilhões até 2014.
Procurada pelo Faria Lima, a empresa afirmou que “vem analisando todas as alternativas disponíveis no mercado como forma de obter os recursos necessários para cumprir o seu planejamento estratégico”.
AUTOR: Tiago Lethbridge
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